GRUPO-BVEK

Novo Contrato

O código é gerado automaticamente: código do cliente + próximo número da sequência do grupo.

Tarefa

🏷️ Montador de nome de arquivo

Escolha as opções e o CRM monta o nome no padrão do Grupo BVEK e diz onde salvar. Regra de ouro: cada arquivo tem um único lugar e um nome que diz o que ele é sem precisar abrir.

⬆️ Importar planilha do inventário

🕵️ Registro de alterações

Quem mudou valores de propostas, etapas, pagamentos, saídas, contratos recorrentes, premiações, salários e perfis de acesso — e o que mudou. Ninguém consegue alterar nem apagar este registro.

📑 Contratos recorrentes

Serviços mensais que prestamos (receita) ou que pagamos todo mês (despesa). Eles entram sozinhos em Ganhos × Custos em todos os meses entre o início e o fim.

Novo documento

Cadastre a certidão ou documento com a data de validade. O CRM avisa no painel e no pop-up de entrada quando faltar o número de dias de aviso.

Funcionários

Cadastro usado nos documentos de funcionários (ASO, NRs, CAU/CREA do profissional, CNH…). Não precisa ter login no CRM.

Benefícios

Tipos de benefício

Por dia trabalhado: valor do dia × dias trabalhados no mês (VA, VR, VT). Mensal: valor fixo por mês (academia, odonto, plano de saúde).

Vale / empréstimo

Registre o valor emprestado. O desconto é lançado mês a mês (valor livre) em RH → Vales e adiantamentos, até zerar o saldo.

📣 Divulgar vaga

Escolha a função: a vaga já vem preenchida com salário, atividades e benefícios. Ajuste o que precisar e copie o texto, mande no WhatsApp ou gere o PDF. 💾 Salvar modelo guarda as mudanças para a próxima vez.

Novo comunicado

Escreva o comunicado, salve e dispare: cada funcionário recebe um e-mail próprio (pelo Microsoft 365) e o texto vai pronto para o grupo do WhatsApp. Tudo fica registrado aqui.

Nova política

Escreva a política como o funcionário vai ler no acesso por CPF. Só aparece para ele quando estiver marcada como publicada.

Denúncia

Denúncia anônima: o CRM não guarda quem enviou. A resposta aparece para quem denunciou ao consultar o protocolo; as anotações do RH ficam só aqui.

Escolher

🧭 Detalhar a execução — Ordem de Serviço

O que a equipe precisa saber para executar exatamente o combinado. Sai só na OS (não aparece na proposta) e vira o checklist do Diário de obra. O que ficar em branco sai na OS como “⚠️ não informado — confirmar com o responsável antes de começar”.

Diário de obra

📄 Relatório dos serviços

Junta os diários do período num PDF com a identidade da empresa executora, sem valores, com o andamento de cada serviço, as divergências encontradas e o espaço para a ciência do cliente.

Nova alocação

Escolha o contrato (ou cliente), o período e a equipe. Vira um evento no Outlook e, para os intermitentes, os dias entram sozinhos na folha do mês.

⚙️ WhatsApp da convocação

Quando uma alocação é salva, cada funcionário da equipe recebe a convocação no celular cadastrado na ficha (RH → ficha → Dados), pela API oficial do WhatsApp (Meta), e também por e-mail. Os eventos do escritório (🏢) usam este mesmo número para avisar os convidados que marcarem a opção do WhatsApp. Esta configuração é só do Cronograma: o lembrete de pagamentos continua em Financeiro → ⚙️ WhatsApp. Os dados ficam guardados só no banco (só o Administrador vê).

Novo evento do escritório

Vai para a agenda do escritório (agenda@bvek.com.br) e os convidados recebem o convite no Outlook. Aparece para todos no Cronograma e no Painel. Não entra na folha.

Mensalidade / assinatura

Domínio, sistema, internet, seguro, assinatura ou conta em débito automático. Nunca guarde aqui o número inteiro do cartão nem senhas.

Conta / acesso

⚠️ Não digite a senha aqui. A senha fica só no McAfee; aqui fica onde encontrá-la.

Lançar compra

Diga a categoria e para que foi: é isso que tira a compra da lista "sem justificativa". Anexe a foto da nota sempre que possível.

💳 Cartões da empresa

O final (4 números) serve para a importação reconhecer de qual cartão é cada compra. O dono é o login que vê e justifica as compras daquele cartão (ex.: Pedro, Bianca).

Fornecedor

Material / serviço

⚙️ Lembrete no WhatsApp

Enquanto houver pagamento aguardando autorização, o próprio sistema manda a lista para o WhatsApp do André no intervalo escolhido, até que tudo seja marcado como autorizado. Os dados abaixo ficam guardados só no banco de dados (só o Administrador vê).